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平安人寿江苏真诚服务,为客户铺好一条安全路

时间:2015-08-23 16:34:20  作者:  来源:任县信息港  查看:150  评论:0
内容摘要: 一天上午,陈女士带来一份保单称要退保,柜员在接待时发现投保人不是陈女士本人,据了解是其丈夫顾先生,但因顾先生得了中风,无法爬楼至柜面办理业务。在柜员与陈女士的沟通后,陈女士表示自己愿意代办,申请材料可以带回家给顾先生签字,这样柜员再回访一下其丈夫,提供两个人有效证件以及关系证...
    一天上午,陈女士带来一份保单称要退保,柜员在接待时发现投保人不是陈女士本人,据了解是其丈夫顾先生,但因顾先生得了中风,无法爬楼至柜面办理业务。在柜员与陈女士的沟通后,陈女士表示自己愿意代办,申请材料可以带回家给顾先生签字,这样柜员再回访一下其丈夫,提供两个人有效证件以及关系证明就可以办理保全。下午陈女士再次临柜带来申请材料时,柜员发现申请材料上的签字与系统中不相符,且陈女士无法提供两人的关系证明,因要风险管控,且申请材料不全,故无法办理。
    陈女士表示其丈夫生病已经用了很多钱,现在需要用退保的钱来治病,陈女士称可以将其丈夫带到公司楼下。针对这一特殊情况,柜员与主管及时沟通,主管表示柜员在面见到客户的前提下,可以让客户当着柜员的面在申请材料上签字,柜员用手机拍客户手持签好字的申请书的照片,将照片打印处理放入申请材料中,逐单操作时进行备注即可。柜员将这一方法告知陈女士,陈女士表示认同,并很快带来投保人顾先生。在办完保全之后,柜员与客户解释这样做的原因时,客户笑了笑说,“自己本来也是生意人,签字不像又没有关系证明确实不能算是安全的交易,要是别人来办,你们又没有这样严格的管控,说不定我的钱就已经进别人腰包了。”
    贴心服务是平安人一直坚守的人性化理念,一直以来,为了维护广大客户的权益,确保客户权益安全有保障,平安人在进行风险管控的同时,也设身处地的为客户着想,急客户之所急,让每一位客户都感受到平安人的真诚服务。

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